این کتاب برای رده سنی نوجوان نوشته شده است. در این کتاب شخصیتی به نام «کاظم» دیده می‌شود که به قهرمان، قهرمان بازی و ماجراجویی‌های مسخره خیالی علاقه‌ای ندارد. با وجود این خصلتش هنگامی که تعداد زیادی کلاغ قصد دارند دوست صمیمی‌اش را بدزدند، نمی‌تواند کاری انجام ندهد.

در اینجاست که برای نجات دوستش به میان کلاغ‌ها می‌رود و با آن‌ها به شهر دود و دنیایی وارد می‌شود که در آن انسانی وجود ندارد. جایی که یک جادوگر خشن و بدجنس بچه‌های زیادی را اسیر کرده است. کاظم تصمیم می‌گیرد همانجا بماند تسلیم نشود و فرار نکند. او دوستان جدیدی پیدا می‌کند و ماجرا‌های عجیب‌وغریب و خطرناکی را پشت سر می‌گذارد...